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10年炒股经验,总结了这些最实用的选股技巧

同样是投资股票,两个投资者在相同时间内,分别买入不同行业的股票,他们的投资结果可能是盈亏的两个极端,这点我们很好理解。

 

但是,即便两个人选择了相同行业的同一支股票,投资收益仍然可能相差甚远。为什么会有这种结果?

 

因为股票也是有适合人群的,亦如挑选结婚对象一样,选对最适合自己的那一个,才能把收益放到最大。

 

那些引诱你亏钱的选股策略

 

选股票最重要的一点,就是不要随波追流,不要受外界因素干扰,避免做出错误决策。

 

引诱你亏钱的选股策略主要有以下4种:


1、巴菲特也被割韭菜?消息内幕你还敢听?


巴菲特有句名言:让一个百万富翁破产最快的方法就是——告诉他小道消息。

 

听消息买股票是一种非常可怕,却也极为普遍的错误炒股方式。几乎每个散户都能获得一条以上来源“保密”、决不外传的消息。

 

只是很可惜,这些消息并不是真想帮你暴富的,反而可能是想引诱你去接盘的。

 

有一个让我们无奈的事实,告诉你不要轻信内幕消息的巴菲特,却也因为内幕被割了韭菜。

 

前段时间爆出的通用电气作假账,其实稍微懂点财报知识的人都能看出通用电器的财报一直都超差,巴菲特怎么会看不出来?


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图片来源:财报说


人家问他为啥会判断失准,他不是价值投资吗?巴菲特说:「因为我认识高层,以为会有转机,没想到.....」

 

面对利益的诱惑,任谁都很容易把理智抛到脑后。只是这回股神都被消息坑了,你还敢信?


2、追低价买股有多开心,割肉时就会有多疼

很多人选股喜欢买看似已经跌了很多的股票,他们会想,已经跌了40%了,股价都这么低了,应该不会再跌了吧。


但对于烂股票而言,下跌是没有尽头的。


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图片来源:财报说



我们可以思考下,为什么一只股票会出现长期阴跌的走势?


很大可能它本身就是垃圾股!


资金是用脚投票的,大家都不认可它的价值,没人买它,自然它的股价就很低了;


当然也有小概率它是一个伟大公司的股票,只是目前还没被大家发现,而你发现了这个机会!

 

但对于经验有限的新手来说,我并不建议你去赌,因为赌赢的概率确实很低。


3、跟风选择热门股?不如存银行收益大


当一只股票特别有名,大家就会对它产生超高的热情时,这只股票必然对应着一个超高的PE。

 

PE是什么,它是股东投入这些钱,几年能回本。

 

一只过热的股票,PE一般已经达到30、40甚至更高。

 

当一支股票的PE= 40 时,它对应的报酬回报率已经是2.5%了,你要知道银行定存的年化还有3.7%呢!也就是说,这些钱存在银行的利息更高些,那你干嘛还要买股票?

 

所以我本人看到PE大于30时,一般就不会再投了,不值得。


4、看涨跌排行买股票,不是谁都能赚钱的


还有一类投资者,他们不信消息、不追低价、也不从众买股,但会追着涨幅买。

 

这种方法肯定能买到好股票吗?


虽然它历史表现一直在涨,或者因为某个利好消息突然暴涨,那你下手后是不是一定能赚到钱呢?


不一定。

 

它可能是好股票,也可能是坏股票;可能是好股票内在价值却有提高,也可能是垃圾股的庄家在拉盘吸引你接盘;还可能是随便一个消息,股民莫名兴奋追着买,导致股价上涨……

 

所以股价涨幅大的原因非常多,对应不同的原因,接下来的股价走势可能会截然不同。如果你不会分析或分析有误,那你被套就会是非常正常的事。

 


如何选择适合自己的最优股?

 

选择适合自己的股票,前提就是你要看得懂、要了解,我们可以拆分为两种情况来分析:

 

最理想情况:你从事并了解这个行业


买入你所从事并且熟悉的股票,是比较理想的状态,因为你了解它。

 

举个例子,比如我在电信行业,我们都知道电信行业就那么三家公司,移动、联通、电信。

 

如果我在这个行业,那这三家公司每年出点什么事情,我都能及时知道。比如联通福州分公司拿下5G合同了,电信没拿下来,移动没拿下,那你就会意识到,选股得选联通而非电信。

 

所以,选股最理想的选股状态,就是这只股票是在你的能力范围之内,你能够接触到,你的行业有什么变化,你就直接投入进去,就能赚到钱,因为你很清楚这个行业发生了的变化

 

不过很多人因为身处某个行业,反而只注意行业内的利空消息,忽略好的地方,这样也是有失偏颇的。


很多人宁愿选择自己完全不了解的其他行业进行投资,但这样获得丰厚投资收益的概率并不大。


所以在你所从事并熟悉的行业中选股,你是有优势的。你在此发现大牛股的概率可能比专业投资人的概率还要大。

 

都不跟你在一个行业,怎么选?


这种情况我会建议你选消费品行业。

 

消费品有什么特点?你是能看得见摸得着的:你经常见到它,只要你有钱,你就能买到它,所以你好了解它。

 

如果你想买贵州茅台,你是能买到的;如果你想买手机、买雪碧、书本、衣服等等这些日常消费品,都是可以买到,完全没有问题的,而且你完全了解它们,这也正是彼得林奇的选股思路。

 

你可以借鉴彼得林奇的选股策略


彼得林奇通过研究发现许多股价涨幅最大的大牛股,往往就来自数以百万消费者经常光顾的商场,包括家得宝、盖普服饰和沃尔玛。只要在1986年投资上述的公司,持有5年到1991年底就会上升5倍的市值。

 

因此当你带着老婆和女儿去逛商场时,就看商场那个最近在流行什么,老婆在长期购买哪个品牌的丝袜,这都是很好的备选股。

 

比如说你可能发现某个连锁火锅的商业模式非常不错,翻桌率高,用户满意度也好,利润也非常可观。那等过一年这支股票上市,你就可以优先考虑它,这是比较适合大众的选股策略。

 

所以选股分为两种,一种是选自己生活或工作中最熟悉的行业;另一种是推荐你选择消费品行业,毕竟这是我们都有机会接触并深入了解的。

 

相反,对于那种你完全看不懂的行业,比如原材料、化工工业,比如氯化氢这种,我们日常完全接触不到,根本看不懂的公司,不要碰。

 

即便你觉得它财务状况不错,但你不知道它是个周期股,你不知道行业政策有什么变化,比如国外的某个氯化氢企业进来,会对它的生产经营产生压力,就可能把它挤垮。


选股时,你不了解的东西越多,就意味着风险越大。


总 结


其实本篇文章,就在和你强调两件事:


1、你不了解的股票不要碰!别管它价格多低、大众多认可、涨的多高、推荐你买的人说的多天花乱坠,别信;


2、挑选你了解行业的股票!优选你所从事并了解的行业,也可以选你经常接触进而熟悉的行业,比如消费品行业。


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