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另外年底的“武汉肺炎”持续发酵,这也让我们看到生物疫苗领域无限的可能性

wuya 股票知识 2020-01-24 305 0 药品疫苗

2020年的医药有较大的变更,但是这些变更在2019年我们已经预先说过了。比如从仿制药向创新药,从化学药到生物药,从广谱抗生素到癌症生物靶向药物免疫疗法,再是从药物加成到器械服务医疗费用加成。这一年趋势大致没有逃开,尤其是医药领域最大的利空,仿制药一致性评价和带量采购,医保价格谈判等。一些企业是利空,比如我们之前说过的信立泰,他的业绩就因为创新力不足,另一些企业则是利好,利好有可能他是做研发的医药企业,科创板有好几家企业是亏损医药企业上市,这是高风险的,但是高风险对应高收益。利好也有可能是这家企业品类多。比如多个仿制药和首仿药在手,仿制能力强,品种之间互相对冲。

既然创新已经成为医药企业的唯一出路,年底很多媒体都长篇累牍的提及华东医药在带量竞标上面的铩羽而归,仿制药报价竟然高过原研药,从而措施了一个巨大的跑量市场。所以一切的一切都说明,来年CROCMO依然是A股的重头戏。CRO类或者CMO企业关注如下:药明康德,药明生物(港股)、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、泰格医药。而此类股票已经上涨太多,不过市场依然可能遵循强者恒强的道理。

另外年底的“武汉肺炎”持续发酵,这也让我们看到生物疫苗领域无限的可能性,所以生物疫苗领域依然值得投资人看好。主要有:智飞生物、康泰生物、沃森生物。

创新药医药类企业可以关注如下:石药集团(港股)、中国生物制药(港股)、恒瑞医药(港股翰森就是豪森)、百济神州(港股和美股)、

医疗器械

医疗器械企业依然享受政策上面很多的红利。但有一点要投资人明白,我国器械上面和医药上面面临同样的问题,那就是研发投入整体不足。比如迈瑞医疗研发投入十几个亿,在国内排位已经非常靠前,但是国际上很多医疗器械研发投入都是几十个亿,而且是美元。这不是一个数量级的。美敦力等国际巨头要是杀进来,情况也会很复杂。所以如果有医疗器械带量采购,个人认为下面的那些标的是要调整的。但现阶段,有些方面还没有落地。医院收费从药物加成转向器械服务。个人认为医疗器械依然有看头。

另外医疗器械牢牢抓住老龄化这个主线,不要东一榔头西一棒子的看好这个那个。

医疗器械类关注:迈瑞医疗、乐普医疗、我武生物、威高股份(港股)、万孚生物、健帆生物,春立医疗(港股),凯利泰。

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医疗服务

医疗服务类无需多说,个人认为私营医疗机构正在扩围,诸如生育医疗方面也在逐渐兴起,只不过,暂时我们还是完善的提及如眼科和牙科。这是我们多年来关心的领域,未来可以继续关注。

医疗服务类关注:爱尔眼科、通策医疗、锦欣生殖(港股)。

消费属性:

生长素:长春高新和

其他

科创板还有几家亏损上市的医药企业,股价表现非常出色,但是业绩依然需要打问号。亏损上市的医药企业在未来数年可能维持亏损,所以科创板风险和收益并存的定位值得注意。今年,贝达药业有一定的表现,虽然他依然只有一个凯美纳,但是医保谈判之后降价换量还是成功的。恩美纳据说进展良好,未来也可以关注。我武生物抗过敏的药物也值得关注。还有药石科技的分子砌块。这方面的企业个人认为,有风险,因为品类单薄。不要把鸡蛋放在同一个篮子里,不然万一鸡飞蛋打呢?单品的风险是很大的,如果有负面,那么前面一切的好表现,都会成为过眼云烟。但是如果你风险上承受力还很强,可以尝试。

 没有列入股票池的公司

有些医药公司规模不大,成长性好,但是很多人不了解这些特别的细分医药子行业,而且一句话说不明白他们的投资逻辑,所以,我们没有列入股票池,大家可以看我们的文章分享。所以未列进股票池并不代表这些股票不好,比如医药流通,比如医疗软件,比如专科药物,比如部分制剂出口的公司,都有特别有优秀的公司,用我们的选股快刀,其实你可以自己选。

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